ชิง โชค ฟุตบอล โลก 2024

ชิง โชค ฟุตบอล โลก 2024

• JMPVjOdxIm
• 2024-07-01 14:09:26

ชิง โชค ฟุตบอล โลก 2024

ปรับราคาเป้าหมายลง แต่ยังคงแนะนำ ซื้อ   จากการประเมินโดยวิธี GGM โดยเราปรับ Long term ROE ลงจาก 11.2% โดยใช้ ROE18F ที่ 10.7% โดยยังคง LTG ที่ 7.5% และ COE ที่ 10% จะได้ Target PBV18F ที่ 1.3X ทำให้ราคาเป้าหมายปรับลงมาอยู่ที่ 2.85 บ. ราคาหุ้นปัจจุบันปรับลดลงมามากจากปัจจัยภายนอก ยังแนะนำ ซื้อ   ลงทุนระยะยาว

ขณะที่คณะกรรมการ ขสมก.จะมีการประชุมวาระพิเศษในวันที่ 8 ส.ค.59 เพื่อตัดสินและประกาศผู้ชนะประมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งหากตัดสินว่า เบสท์ริน กรุ๊ป เป็นผู้ชนะ ทางบริษัทก็พร้อมน้อมรับคำตัดสิน แต่ ขสมก.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาในอนาคต เนื่องจากการร่วมงานกับบริษัทที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายถือว่ามีความเสี่ยง

ขณะที่คณะกรรมการ ขสมก.จะมีการประชุมวาระพิเศษในวันที่ 8 ส.ค.59 เพื่อตัดสินและประกาศผู้ชนะประมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งหากตัดสินว่า เบสท์ริน กรุ๊ป เป็นผู้ชนะ ทางบริษัทก็พร้อมน้อมรับคำตัดสิน แต่ ขสมก.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาในอนาคต เนื่องจากการร่วมงานกับบริษัทที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายถือว่ามีความเสี่ยง

ขณะที่ธุรกิจอาหารมี Same Store Sales Growth ลดลง 3.7% เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งถูกกดดันจากการบริโภคที่ชะลอและการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากบริการ Delivery ขณะที่ฝั่งต้นทุนอยู่ในระดับสูงกว่าคาดเช่นกัน ส่งผลให้ EBITDA Margin ในไตรมาสนี้ลดลงเหลือ 13.1% จาก 18.9% และ 20.1% ในไตรมาส 2/62 และไตรมาส 3/62 ตามลำดับ